Sistemas de menú más avanzados y herramientas de playlist se volvieron comunes. El hardware se hacía más pequeño mientras el software crecía para manejar bibliotecas más grandes.
NW-MS70D
El NW-MS70D fue el primer Memory Stick Walkman que incluyó memoria flash incorporada. Combinó 256 MB de almacenamiento interno con soporte para la expansión Memory Stick Duo y reprodujo archivos ATRAC, ATRAC3 y ATRAC3plus. Un LCD retroiluminado mostraba detalles de la pista y la reproducción, mientras que la reproducción sin interrupciones y la funcionalidad mejorada del Virtual Mobile Engine. Este modelo de tercera generación inició la transición hacia el almacenamiento flash integrado manteniendo las opciones de expansión. El importante rediseño de la línea Memory Stick, que agrega almacenamiento flash integrado y compatibilidad con Duo. Fue el Memory Stick Walkman el que comenzó a actuar menos como un experimento de medios extraíbles y más como un reproductor flash real. Los Memory Stick Walkman anteriores todavía trataban los medios extraíbles como la identidad completa del producto. Este comenzó a alejarse de eso agregando memoria flash incorporada y al mismo tiempo manteniendo la expansión Memory Stick Duo. Eso lo hizo sentir mucho más cerca de hacia dónde se dirigía realmente el audio portátil. También se siente más asentado como dispositivo. La reproducción sin interrupciones, una pantalla retroiluminada, una compatibilidad más amplia con la familia ATRAC y una interfaz más madura le dieron un nivel de pulido que los primeros modelos nunca tuvieron. Sony todavía se aferraba a su lógica Memory Stick, pero el reproductor en sí comenzaba a comportarse como algo más autónomo y menos dependiente del truco mediático.
NW-MS90D
El NW-MS90D era un Memory Stick Walkman de tercera generación que combinaba la memoria flash incorporada con la expansión Memory Stick Duo. Ofrecía 512 MB de almacenamiento interno y admitía la reproducción de ATRAC, ATRAC3 y ATRAC3plus a través de un LCD retroiluminado. Se incluyeron reproducción sin pausas, Virtual Mobile Engine y auriculares tipo canal, y el modelo se basó directamente en el enfoque de flash integrado del NW-MS70D. La mayor capacidad hizo que la idea híbrida Memory Stick de Sony pareciera más completa. Los Memory Stick Walkman anteriores trataban la tarjeta extraíble como el centro del producto. El NW-MS90D combinó el flash interno con la expansión Duo, por lo que se comportó más como un reproductor autónomo que permitía almacenamiento adicional. La reproducción sin pausas, la mayor duración de la batería y un diseño compacto más maduro le dieron un propósito más limpio que los primeros modelos Memory Stick. Fue el punto culminante de esa línea antes de que la línea digital Walkman de Sony se asentara más firmemente en torno a los reproductores flash integrados.
2003 fue el punto donde Sony empezó a definir cómo se viviría el audio digital bajo el nombre Walkman. Conectó la fase experimental con la adaptación al mercado.
