Em 2003, com tocadores de MP3 já mudando as expectativas do mercado, o Network Walkman deixou de ser uma experiência técnica e passou a operar como um sistema completo. O hardware ficava menor enquanto o software crescia para lidar com bibliotecas maiores.
NW-MS70D
O NW-MS70D foi o primeiro Memory Stick Walkman a incluir memória flash integrada. Ele combinou 256 MB de armazenamento interno com suporte para expansão Memory Stick Duo e reproduziu arquivos ATRAC, ATRAC3 e ATRAC3plus. Um LCD retroiluminado exibia detalhes da faixa e da reprodução, enquanto a reprodução contínua e a funcionalidade aprimorada do Virtual Mobile Engine. Este modelo de terceira geração iniciou a transição para o armazenamento flash integrado, mantendo as opções de expansão. A grande reformulação da linha Memory Stick, adicionando armazenamento flash integrado e suporte Duo. Foi o Memory Stick Walkman que começou a agir menos como um experimento de mídia removível e mais como um flash player real. Os Memory Stick Walkmans anteriores ainda tratavam a mídia removível como a identidade completa do produto. Este começou a se afastar disso adicionando memória flash integrada, mantendo a expansão Memory Stick Duo. Isso fez com que parecesse muito mais próximo de onde o áudio portátil realmente estava indo. Também parece mais estável como dispositivo. A reprodução contínua, uma tela retroiluminada, suporte mais amplo à família ATRAC e uma interface mais madura deram a ele um nível de polimento que os primeiros modelos nunca tiveram. Sony ainda estava agarrado à sua lógica Memory Stick, mas o próprio player estava começando a se comportar como algo mais independente e menos dependente do artifício da mídia.
NW-MS90D
O NW-MS90D era um Memory Stick Walkman de terceira geração que combinava memória flash integrada com expansão Memory Stick Duo. Ele oferecia 512 MB de armazenamento interno e suportava a reprodução de ATRAC, ATRAC3 e ATRAC3plus por meio de um LCD retroiluminado. Reprodução sem pausa, Virtual Mobile Engine e fones de ouvido tipo canal foram incluídos, e o modelo foi baseado diretamente na abordagem de flash integrado do NW-MS70D. A maior capacidade fez com que a ideia híbrida Memory Stick da Sony parecesse mais completa. Anterior Memory Stick Walkman tratava o cartão removível como o centro do produto. O NW-MS90D combinou flash interno com expansão Duo, comportando-se mais como um reprodutor independente, permitindo armazenamento adicional. A reprodução contínua, a maior autonomia e um design compacto mais maduro proporcionaram-lhe uma finalidade mais limpa do que os primeiros modelos Memory Stick. Foi o ponto alto dessa linha antes que a linha digital Walkman Sony se estabelecesse mais firmemente em torno dos reprodutores flash integrados.
In 2003, the operating system for digital music playback was established. This means the structure has moved to the practical application stage.

