Усовершенствованные системы меню и инструменты создания пользовательских списков воспроизведения появились во многих моделях, что отражает растущую уверенность Sony в том, что для цифрового прослушивания требуется собственный язык интерфейса. Аппаратное обеспечение продолжало сокращаться, в то время как уровень программного обеспечения расширялся, чтобы удовлетворить растущий размер личных музыкальных коллекций.
NW-MS70D
NW-MS70D был первым Memory Stick Walkman со встроенной флэш-памятью. Он сочетал в себе 256 МБ внутренней памяти с поддержкой расширения Memory Stick Duo и воспроизводил файлы ATRAC, ATRAC3 и ATRAC3plus. LCD с подсветкой отображал детали дорожки и воспроизведения, а воспроизведение без пауз и расширенную функциональность Virtual Mobile Engine. Эта модель третьего поколения начала переход к интегрированной флэш-памяти, сохраняя при этом возможности расширения.
NW-MS90D
NW-MS90D был Memory Stick Walkman третьего поколения, который сочетал в себе встроенную флэш-память с расширением Memory Stick Duo. Он предлагал 512 МБ внутренней памяти и поддерживал воспроизведение ATRAC, ATRAC3 и ATRAC3plus через LCD с подсветкой. В комплект поставки входят воспроизведение без пауз, Virtual Mobile Engine и наушники канального типа, а модель построена непосредственно на основе встроенной флэш-линейки NW-MS70D. Благодаря большей емкости гибридная идея Sony Memory Stick выглядела более завершенной. Ранее Memory Stick и Walkman считали съемную карту центром продукта. NW-MS90D сочетал внутреннюю флэш-память с расширением Duo, поэтому он вел себя скорее как автономный плеер, который имел дополнительное хранилище. Воспроизведение без пауз, более длительное время автономной работы и более зрелый компактный дизайн сделали его более чистым, чем самые ранние модели Memory Stick. Это был пик развития этой ветви до того, как цифровая линейка Sony Walkman более прочно обосновалась вокруг встроенных флэш-плееров.
В 2003 году Sony активно формировал то, как пользователи будут жить с цифровым звуком под баннером Walkman. Он соединил раннюю экспериментальную фазу и последующую адаптацию к рынку.

