2003 NW-MS90D
El NW-MS90D es un Walkman Memory Stick de tercera generación que admite memoria flash interna y expansión Memory Stick Duo.
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El NW-MS77DR es un Memory Stick Walkman de tercera generación que integra 256 MB de memoria flash incorporada con soporte Memory Stick Duo. Manejaba los formatos ATRAC, ATRAC3 y ATRAC3plus en su pantalla retroiluminada LCD y agregaba capacidad de grabación directa a través de una base USB, junto con reproducción sin interrupciones y Virtual Mobile Engine. Ejemplificó el diseño híbrido de tercera generación que combinaba almacenamiento interno con expansión de medios extraíbles.
Este reproductor muestra a Sony intentando ampliar la categoría sin abandonar su arquitectura original. Al igual que los otros modelos MS posteriores, combinó flash interno con expansión Memory Stick Duo, pero también agregó grabación directa a través de su base, acercando el reproductor un poco más a los instintos de audio portátiles más antiguos de Sony en lugar de tratarlo como solo reproducción. Era una de las líneas secundarias más transitorias de la familia.