NW-MS77DR

NW-MS77DR 是第三代 Memory Stick Walkman，集成了 256MB 内置闪存并支持 Memory Stick Duo。它在背光 LCD 屏幕上处理 ATRAC、ATRAC3 和 ATRAC3plus 格式，并通过 USB 底座添加直接录制功能，以及无缝播放和虚拟移动引擎。它体现了第三代混合设计，将内部存储与可移动介质扩展相结合。

它表明Sony试图在不放弃原有架构的情况下扩展品类。与其他后来的 MS 型号一样，它将内部闪存与 Memory Stick Duo 扩展相结合，但它还增加了通过支架直接录音的功能，使播放器稍微接近 Sony 较旧的便携式音频本能，而不是仅将其视为播放。它是家族中较为过渡的支系之一。