À medida que o uso com PC se tornava inevitável, 2004 foi o ano em que a experiência do Network Walkman passou a depender tanto do software quanto do dispositivo. O design continuava focado na miniaturização, mas já refletia hábitos reais de uso.
NW-MS77DR
O NW-MS77DR é um Memory Stick Walkman de terceira geração que integra 256 MB de memória flash integrada com suporte para Memory Stick Duo. Ele lidou com os formatos ATRAC, ATRAC3 e ATRAC3plus em seu display retroiluminado LCD e adicionou capacidade de gravação direta por meio de um dock USB, junto com reprodução contínua e o Virtual Mobile Engine. Ele exemplificou o design híbrido de terceira geração que combinava armazenamento interno com expansão de mídia removível. Este reprodutor mostra Sony tentando expandir a categoria sem abandonar sua arquitetura original. Como os outros modelos MS posteriores, ele combinou flash interno com expansão Memory Stick Duo, mas também adicionou gravação direta através de sua base, aproximando o reprodutor um pouco mais dos instintos de áudio portátil mais antigos da Sony, em vez de tratá-lo apenas como reprodução. Foi uma das linhagens secundárias mais transitórias da família.
NW-HD1
O NW-HD1 foi o primeiro disco rígido Network Walkman do Sony. Ele fornecia 20 GB de armazenamento em um disco rígido de 1,8 polegadas e suportava reprodução de ATRAC, ATRAC3 e ATRAC3plus. Um LCD com retroiluminação verde exibia informações da trilha, com proteção contra choques e um sensor de aceleração para estabilidade durante o movimento. Como modelo fundador da família HDD de primeira geração, era o menor e mais leve reprodutor HDD de 1,8 polegadas no lançamento e estabeleceu o ramo de áudio portátil de disco rígido do Sony. Foi também um modelo premium do 25º aniversário. O primeiro disco rígido Walkman abriu uma direção completamente diferente para o Walkman digital. Em vez de trabalhar com pequenas capacidades de flash ou memória removível, o Sony mudou para o armazenamento no disco rígido e tratou o player mais como uma biblioteca de música portátil. Com 20 GB integrados, ele foi construído em torno da ideia de carregar uma grande quantidade de música com você, em vez de apenas carregar uma pequena seleção para o dia. Isso mudou o sentimento de propriedade. Os Walkmans digitais anteriores ainda tinham um pouco da lógica de uma fita ou máquina MiniDisc, onde você estava sempre gerenciando limites. O HD1 era sobre abundância. Sony se inclinou para isso com um chassi premium compacto, proteção contra detecção de movimento, resistência a choques e um design industrial muito mais restrito.
NW-HD2
O NW-HD2 faz parte da família de discos rígidos Network Walkman de primeira geração. Ele oferece o mesmo armazenamento em disco rígido de 20 GB e suporte ao formato da família ATRAC que o NW-HD1, com informações de faixa exibidas em um LCD com retroiluminação azul equipado com proteção contra choques e um sensor de aceleração. Este modelo representou uma variante de cor dentro da série inicial de HDD antes que a Sony passasse para reprodutores redesenhados de segunda geração. Esta unidade foi Sony tentando fazer com que o disco rígido Walkman parecesse menos ousado e mais próximo de uma família de produtos real. O primeiro HDD Walkman já havia introduzido o apelo de carregar uma biblioteca portátil muito maior do que os reprodutores flash podiam oferecer na época, mas esta continuação levou a ideia para algo menos severo e mais suportável. Ainda pertence à era premium de transição da Sony. O HD2 tinha a ambição de armazenamento e a seriedade de propósito da linha inicial de HDD, mas também tem muito da antiga visão de mundo carregada de software que fazia esses reprodutores se sentirem levemente controlados.
NW-HD3
O NW-HD3 completou a linha de discos rígidos Walkman de primeira geração. Possui armazenamento em disco rígido de 20 GB e suporte de formato expandido para incluir MP3 junto com ATRAC, ATRAC3 e ATRAC3plus. Sua tela LCD mostra informações da faixa e oferece até 30 horas de bateria, com proteção contra choques e sensor de aceleração. É o primeiro disco rígido Walkman a oferecer reprodução padrão MP3, marcando a mudança da família além do áudio exclusivo ATRAC. O HD3 é onde o disco rígido Sony Walkman finalmente se tornou muito mais fácil de defender. A linha já tinha como ideia principal carregar muito mais músicas do que qualquer flash reprodutor da época, mas os modelos anteriores faziam muitas partes dessa experiência parecerem mais pesadas do que o necessário. O suporte nativo para MP3 fez com que o reprodutor se sentisse muito mais realista em uso normal. Isso não apagou a tensão entre o hardware poderoso e os velhos instintos do ecossistema Sony, mas a reduziu o suficiente para que o HDD Walkman começasse a parecer menos prescritivo e mais prático.
NW-E55
O NW-E55 é um modelo de 128 MB exclusivo na Europa dentro da família de memória flash de terceira geração E Series Walkman. Ele oferece armazenamento integrado para reprodução de ATRAC e MP3 exibida em uma tela LCD e funcionou por até 70 horas com uma única bateria AAA. Serviu como uma linha orçamentária para a linha E Series de terceira geração. Uma variante com foco europeu criada durante o período em que o flash Walkman estava se estabilizando em um produto de consumo reconhecível, em vez de um frágil dispositivo de transição. O hardware em si não era radical, mas pertencia a uma família que se tornara muito mais coerente que os primeiros reprodutores flash. A Sony resolveu em grande parte a ideia básica de flash integrado, reprodução compacta, suporte de formato mais amplo e bateria de longa duração. Nesse ponto, a Sony estava expandindo a linha entre mercados e níveis de preços, em vez de reinventá-la a cada vez.
NW-E95
O NW-E95 serviu como modelo carro-chefe com capacidade de 512 MB na terceira geração da Série E. Ele lidou com arquivos ATRAC e MP3 da memória flash integrada mostrada na tela LCD e forneceu até 70 horas de reprodução com uma bateria AAA. Ocupou a primeira posição entre as principais capacidades nacionais daquela geração da Série E. O modelo de maior capacidade da terceira geração da Série E e a expressão mais clara de onde as ambições iniciais do flash Walkman do Sony haviam alcançado naquele ponto. Com 512 MB integrados, representava o limite superior do que a linha poderia oferecer antes que o armazenamento flash em si desse outro salto significativo. Os Walkmans digitais anteriores muitas vezes pareciam comprometidos pelo armazenamento ou fluxo de trabalho, mas foi nesta geração que o flash player não estava mais apenas provando o conceito. Estava se tornando um dispositivo musical legitimamente utilizável no dia a dia.
NW-S23
O NW-S23 oferece 256 MB de armazenamento na família esportiva S Series Walkman de segunda geração. Ele reproduzia arquivos MP3 e ATRAC3plus por meio de um display monocromático de 1 linha OLED e durava até 83 horas com uma bateria AAA. Fornece maior capacidade dentro da linha esportiva derivada da era E70/E90. O irmão de maior capacidade do NW-S21 e com um papel histórico bastante claro. Ele não tenta ser o flash Walkman mais avançado ou repleto de recursos. Pertencia à linha que mantinha tudo direto, leves e focadas na bateria, enquanto o resto da linha se tornava mais estratificado. É o nível superior mais prático do S Series de segunda geração, antes que a identidade dessa família se tornasse muito menos clara.
NW-E99
O NW-E99 é o primeiro Network Walkman a atingir 1 GB de memória flash integrada. Ele suporta a reprodução de MP3 em seu display LCD e funcionou por até 70 horas com uma única bateria AAA, usando dois bancos de memória interna de 512 MB para atingir a capacidade. Este modelo top da geração E Series 2004 representou o pico do armazenamento flash nessa linha antes da mudança para novos formatos. O primeiro Network Walkman a atingir 1 GB de memória flash interna, tornando-se um dos marcos de capacidade mais claros no início da história do E Series. Mais do que a maioria dos modelos vizinhos, isso marca o ponto onde o armazenamento flash deixou de ser muito limitado e começou a ser realmente conveniente para o uso diário. As versões anteriores do flash Walkman geralmente exigiam uma seleção muito deliberada porque o espaço acabava muito rapidamente. Aproximou a categoria de um ponto em que o reprodutor poderia começar a se tornar mais abundante e menos restritivo.
By 2004, software had been incorporated as a core element of the product structure. This structure was continuously applied to subsequent product designs.

